会計事務所 導入事例

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独立開業を目指す税理士に薦めたい!
会計・給与から税務まで一貫のクラウドシステムで業務効率化!

CASE32. 税理士事務所SKYパートナー 吉本泰一先生 2017年6月6日 取材

所在地 北海道札幌市中央区 A-SaaS ご導入時期 2016年9月
A-SaaS(エーサース)を活用して業務を効率化する会計事務所様の導入事例を紹介いたします。A-SaaS(エーサース)をご検討中の方、特にクラウドシステムで効率化を図りたい方、独立開業を目指している方はぜひご参考になさってください。

今回は北海道札幌市にある「税理士事務所SKYパートナー」様の導入事例をご紹介します。独立前はクラウドに対して懐疑的な思いを持っていたものの、独立開業して3年を迎え、クラウドによる業務効率化に成功していらっしゃる吉本泰一先生にお話をお伺いしました。
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独立開業を目指す税理士に薦めたい!
会計・給与から税務まで一貫のクラウドシステムで業務効率化!

-- A-SaaS(エーサース)導入のきっかけを教えてください。
吉本先生 会計から税務までシームレスにクラウド上で操作できるシステムを探していました。会計と税務とをセットで提供しているベンダーを探していて、A-SaaS(エーサース)のサイトにたどり着きました。資料請求したら連絡をいただいたので、説明を聞いて導入するに至りました。

もともと、他社のクラウド会計をすでに利用していました。しかし、税務システムまではクラウドに対応していませんでした。そのため、決算や税務申告の度に会計システムの残高を税務システムに手入力していたので、非常に手間がかかっていました。その課題を解決するために、税務システムまでクラウドで一貫して処理できるA-SaaS(エーサース)の導入を決めました。
-- 導入いただいてもうすぐ約1年ですが、A-SaaS(エーサース)で処理されている割合はどれくらいでしょうか?
税務システムに関しては、法人税申告や所得税申告、相続税申告など、100%A-SaaS(エーサース)を活用しています。

顧問先の決算に合わせてシステムを切り替えていることもあり、会計システムについてはまだ1/3から半分くらいの割合です。現在、記帳代行している顧問先については、A-SaaS(エーサース)をメインで利用しています。新規の顧問先を中心に、自計化している顧問先に対してもこれから徐々にA-SaaS(エーサース)を使ってもらおうと考えています。
--導入にあたり、障害になったことはありますでしょうか?
結局は、決断できるかどうか、やり切れるかどうかだと思います。決断してしまえばあとはやるしかありませんので。もちろん、最初のころはシステムについてわからないこともあり、スタッフと一緒に試行錯誤していました。ヘルプデスクに問い合わせて、少しずつ解消しながら導入を進めた、という感じです。コンバージョンについても実施しましたが、ヘルプデスクに確認することでスムーズに進められたと思います。システムの導入には、ある程度の苦労を伴うのは仕方がないことだと考えています。
-- A-SaaS(エーサース)を導入したことで感じているメリットを教えてください。
吉本先生 まずは、導入の目的でもあった、クラウド会計とクラウド税務がつながっている、というところです。他社の会計システムも使っていることもあり、完全に手入力が無くなるわけではありませんが、かなり削減することができました。事務所にいなくても申告書を作成することができます。A-SaaS(エーサース)とOffice365さえあれば、事務所に限らず、どこでも仕事ができるのが最大のメリットです。

顧問先と同じデータをリアルタイムに共有できることもメリットです。「今月の給与計算をしたので、間違っていないか確認してほしい」
「年末調整をしたのだけど、心配だから確認してほしい」というご依頼が顧問先から寄せられます。これまではメールやFAX、場合によっては訪問してデータや資料をやり取りする必要があり、非常に時間がかかっていました。A-SaaS(エーサース)の導入により、顧問先が入力したデータをすぐに確認できるため、コミュニケーションが非常に楽になりました。

また、事務所から遠方にある顧問先とのコミュニケーションにも非常に有効です。特に北海道だと、冬場は雪も積もってしまいます。雪国においては、訪問しなくても顧問先としっかりコミュニケーションをとれることは大きなメリットになります。

スタッフとのコミュニケーションについても同様のことがいえます。別の画面や端末で同じデータを共有できるので、スタッフとのやりとりも便利になりました。以前はスタッフがわからないことがあった場合に席まで呼ばれたり、私の席まで来てもらって、1つの画面で確認しなければなりませんでした。今は、お互いの画面で同じデータを見ることができるので、その場で会話が成立します。行き来する手間もなくなり業務の効率化に役立っていると感じています。

あとは、給与計算、帳票も使いやすいですね。それからマイナンバー管理ですね。マイナンバー管理は新しい仕組みですし、各ベンダーが横並びでリリースしたものです。その中でも、A-SaaS(エーサース)の「マイナセキュリティ」はきっと他の先生からも好評だろうなと思っています。視覚的にもわかりやすいですし、画像でも保管できる点がいいと思います。管理状況も一目でわかるので便利です。顧問先からも、画面が見やすくてどこに何を入力するのかがわかりやすい、と聞いています。
給与システムと一緒に顧問先にも導入してもらえば、年末調整もシステムを使って実施してもらうことができます。小規模となれば、まだまだ手作業で年末調整を行っている事業者はたくさんあります。システムを使ってもらうことでチェックするのが楽になるので、「マイナセキュリティ」の存在は大きいですね。
-- どのような方だと、A-SaaS(エーサース)のメリットを十分に受けられると思いますか?
吉本先生 導入当初はそんなには実感がありませんでしたが、独立開業する人に対しては、特にA-SaaS(エーサース)をお薦めしたいと今は感じています。不安を抱えていない状態で開業する人は、ほとんどいらっしゃらないと思います。独立前に勤めていた事務所から顧客を分けてもらったり、紹介してもらったりするケースもあると思いますが、全く顧客がいない、という状況のまま独立する人も多いと思います。特に、税理士というのは営業が苦手という人が非常に多いです。税理士として食べていけるのか、という不安が常につきまとうことになってしまいます。

私の場合もそうでしたが、そのような不安から経費を抑えようという動機が働くので、できる限り安いシステムを導入しようと考えてしまいます。会計システム、給与システム、税務システム、顧客管理システムなど、各システムでそれぞれ安いものを調達してしまい、全体でみると、統一感のないバラバラでちぐはぐなシステム構成になってしまいます。 導入してみたものの、システム間でデータ移行ができなかったり、同じハードウェアに同時にインストールできなかったりと、バラバラであればあるほど業務効率が落ちてしまいます。どのハードウェアにどのソフトウェア・システムが入っているのかも管理しなくてはならず、今思えば非常に非効率だったなと実感しています。

業務全体をカバーできるA-SaaS(エーサース)を導入してからは、そういった管理の煩雑さから解放されました。会計について、A-SaaS(エーサース)で処理していない顧客であっても、私はA-SaaS(エーサース)に顧客情報を登録するようにしています。顧客管理システムとしても使えますので、非常に管理が楽になりました。
-- A-SaaS(エーサース)の導入を考えている先生に、メッセージやアドバイスをお願いします。
これから、開業する税理士が業界で生き残っていくためには、クラウドの活用が必須になると思っています。自分自身、開業前に他の税理士事務所で勤務していた時には、「クラウドって大丈夫なの?」というように疑念を抱いていました。しかし、いざ独立開業してみると「クラウドって必要だ!」となりましたね。

クラウドの導入によって、顧問先にも利便性を提供できていると感じています。これまでは、毎月顧問先を訪問したり、事務所に来ていただく、という形が当たり前のように行われてきたと思います。もちろん、訪問監査が必要なときもありますが、必ずしも毎月実施する必要があるのかというとそうではありません。記帳や監査は合理化し、経営者様との打ち合わせ(コミュニケーション)に重点を置くように心がけています。

クラウドの導入により、お互いに負担を減らし高付加価値業務に集中する、そうすることによって報酬に見合ったサービスと感じていただくことが、これからは重要だと考えています。近年独立開業された方や、独立を考えている方にとってクラウド導入によるメリットは大きいと思います。

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吉本先生

これから起業される個人、法人のお客様の支援に特に力を入れて取り組んでいる税理士事務所です。

お客様とのコミュニケーションを大切にすると同時に、経営者様が『本来業務に集中できる環境づくり』を常に意識して取り組んでいます。 そのため、A-SaaSをはじめとしたクラウドシステムも積極的に導入提案しており、お客様からもお喜び頂いております。
[ 取材日 ]2017年6月6日
事務所名 税理士事務所SKYパートナー 代表者名 吉本 泰一
所在地 北海道札幌市中央区 A-SaaS導入時期 2016年9月
事務所規模 4名 WEBサイト http://www.sky-tax.jp/
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